Dnešní zákazníci v Rebel, kde Tifalia pracuje, jsou jedinečnou skupinou lidí, kteří si říkali CIRKUS.
 
Jejich první vystoupení nebylo úspěšné. Tifalia nutí, aby se přidala jako asistentka a producentka poté, co slyšela "To, co v současném CIRKUSU chybí, je průměrné jako ty!"
 
Celou noc se obávala, jak se vydá na cestu, ale se slovy své rodiny se rozhodla zúčastnit.
 
Bláznivý drak, který miluje lechtání, klaun s ostny, který vás nerozesměje, vodní tvor, který nechce používat vodní kouzla, akrobat, který neumí bavit, opilec furball, nemotivovaný vůdce  a amatérský producent, který se právě přidal.
 
Podaří se jim úspěšně vystupovat před davy?