Tato originální dobrodružná hra zkoumá milostný příběh mezi dvěma krásnými dušemi prostřednictvím důmyslného a bizárního humoru. Ručně kreslený styl animace snímek po snímku. Náš milovaný hrdina byl unesen zlými duchy a jediný způsob, jak je znovu sjednotit, je reinkarnovat se jako drak, aby porazil zlo. Něco se ale pokazilo a jeho duše se znovuzrodí jako červ jménem Pip. Nyní musí Pip překonat výzvy surrealistického světa, vyřešit hádanky a zachránit svou lásku. Pip se rozhoduje mezi dobrem a zlem a učí se zákony karmy a jeho rozhodnutí určují výsledek hry.